CRM iz 1C-Rarus. CRM softver za upravljanje odnosima s kupcima Planiranje i rad sa zadacima

Kome treba CRM sustav? Naše iskustvo govori da apsolutno sve tvrtke koje se bave prodajom i odnosima s kupcima. Bilo da se radi o prodaji robe, uslugama, postprodajnim uslugama ili tehničkoj podršci.

Danas je CRM sustav neophodan koliko i antivirus za računalo ili softver za uredski rad.

Možete koliko god želite tvrditi da je sve već pod kontrolom, ali u stvarnosti se često susrećete s istom tužnom slikom: zaboravili su nazvati klijenta, poslali su dokumente u krivo vrijeme, kasnili su rokovi za predaju izvješća, djelatnik otišao i sa njim svi podaci o njemu.njegovi klijenti. Da, vi to znate jednako dobro kao i mi.

Trenutno možemo uočiti sljedeće trendove na tržištu prodaje:

visoka kvaliteta postaje norma, konkurencija se javlja na razini usluge;
broj ponuda na tržištu raste, potrebno je ponuditi individualna rješenja;
Konkurencija u većini industrija je vrlo visoka i problem zadržavanja kupaca postaje prioritet;
svijest kupaca, koja sve više raste s razvojem internetskih tehnologija, dovodi do lakšeg mijenjanja dobavljača;
povećao se broj kanala interakcije između klijenta i tvrtke, svi oni moraju biti konsolidirani kako bi se stvorio jedinstven pogled na klijenta;
zahtjevi potrošača postali su znatno diferenciraniji, a oblici interakcije personalizirani.

Jedan od relevantnijih alata za razvoj poslovanja u našem vremenu je metodologija “Aktivne prodaje”. I to nije moda, već adekvatan odgovor na pojačanu konkurenciju na svim tržištima.

Treba se boriti za svakog klijenta. Treba napomenuti da je „aktivna prodaja” cijeli ciklus rada na organizaciji transakcije (prodaje), koji uključuje faze traženja klijenta, proučavanje njegovih potreba, kreiranje ponude, pregovaranje s klijentom, rad s klijentom. prigovore, prodaju i održavanje odnosa s klijentom do budućih potreba.

Svjetske statistike tvrde da ako primijenite praksu “čekanja klijenta da stigne”, samo 4% od ukupnog broja posjetitelja će biti vaši kupci. U današnjem svijetu većina prodaje se ostvaruje nakon ponovljenih interakcija s kupcima.

Neovisno o vrsti posla, oko 60% transakcija završi se nakon petog pokušaja. A da biste potencijalnog kupca premjestili iz stanja ravnodušnosti u spremnost na kupnju, u prosjeku je potrebno devet dojmova o vašoj tvrtki i predloženom rješenju.

Uz pomoć rješenja 1C:CRM dobivate učinkovit alat za organizacijsku automatizaciju.

Učinak implementacije 1C:CRM sustava

CRM sustav omogućuje strukturiranje i prikupljanje podataka o vašim klijentima, partnerima, dobavljačima pa čak i konkurentima u jedinstvenu bazu podataka.
Održavanje povijesti odnosa omogućuje zaposlenicima tvrtke da se "zapamte" cjelokupnu povijest pregovora i dogovora s klijentima i dobavljačima.
Organiziranje elektroničke razmjene informacija minimizira problem "informacijskih praznina" između odjela i zaposlenika tvrtke.
Elektronički poslovni procesi počinju stvarno živjeti u aktivnostima tvrtke, a ne ostaju samo na papiru.
Analitički alati i alati za predviđanje omogućuju menadžmentu tvrtke da „drži prst na pulsu“ i brzo poduzme korektivne radnje u poslovanju.
Marketing dobiva alate za rješavanje problema u području planiranja, proračuna, provođenja (telemarketing i monitoring, izložbe i seminari) i analize učinkovitosti marketinških kampanja.
Tvrtka dobiva alate za upravljanje kvalitetom i strukturirano pohranjivanje i korištenje akumuliranog znanja.

Danas se mnoge tvrtke vrlo često odlučuju za ovaj sustav jer se, kao što mu samo ime govori, sastoji od dva međusobno povezana sustava: Trade Management (rad s narudžbama, upravljanje skladištem, upravljanje isporukom, financije itd.) i CRM sustava. To je privlačno menadžerima i vlasnicima tvrtki jer, u pravilu, upravljanje odnosima s kupcima ide ruku pod ruku s trgovinskim računovodstvom, a rad u dva odvojena sustava nije uvijek zgodan i isplativ.

Ali ljudi me kontaktiraju u vezi postavljanja ovog sustava, jer uzrokuje poteškoće za korisnike. Ovo je, naravno, veliki plus što jedan sustav uključuje i upravljanje trgovinom i službu za korisnike. Ali to ostavlja određeni trag na funkcionalnost sustava, o čijim će se prednostima i nedostacima raspravljati u ovom članku.

Sustav 1C Trade and Customer Relationship Management (CRM) proizvod je tvrtke 1C-Rarus, zajedničkog pothvata tvrtki 1C i Rarus. Ovaj sustav se temelji na konfiguraciji 1C Trade Management, a CRM komponentu je modificirao Rarus.

Detaljno ću se zadržati na CRM komponenti ovog sustava. Neću se detaljno baviti pitanjima koja su izravno povezana s trgovanjem. Razmatrat ću ih samo u okviru upravljanja odnosima s kupcima.

Želio bih skrenuti posebnu pozornost na činjenicu da radim s malim i srednjim poduzećima, stoga se sve preporuke i komentari o radu 1C: CRM o kojima se govori u ovom članku odnose prvenstveno na mala i srednja poduzeća.

Želio bih vam skrenuti pozornost na činjenicu da u konfiguracijama 1C:CRM. Osnovna verzija i
1C:CRM. STANDARDNE, važne funkcije CRM sustava su potpuno odsutne, pa ih je teško nazvati CRM sustavom. Iz tog razloga, u ovom pregledu razmatramo izdanje 1C:CRM. PROF, koji ima široku CRM funkcionalnost.

Licenciranje

Kada kupujete 1C:CRM, naići ćete na jedan marketinški trik. Da bi 1C:CRM radio, jedna licenca za sustav neće biti dovoljna, potrebno je kupiti više licenci: licenca za trgovinu i upravljanje odnosima s kupcima, licenca za CRM PROF, licenca za 1C, licenca za poslužitelj 1C, licenca za SoftFon 2.0

Licenca se prodaje u samostalnom formatu - ovo je "upakovano" rješenje koje instalirate na vlastiti poslužitelj. Možete kupiti jednu ili više licenci. Možete raditi iu načinu rada datoteke iu načinu rada klijent-poslužitelj. Za rad u načinu klijent-poslužitelj, korisnici moraju imati poslužiteljske licence. Kao što pokazuje praksa, potrebna je poslužiteljska licenca jer sustav "neće poletjeti" na verziji datoteke s više od četiri korisnika.

Ispod je cijena licenci za tvrtku od 10 korisnika. Razmišljamo o točno 10 korisnika, budući da čak iu malom poduzeću u sustavu obično rade svi zaposlenici: voditelji prodaje, voditelji nabave, računovodstvo i menadžment tvrtke.

Programski kod 1C:CRM je djelomično otvoren, djelomično zatvoren. Možete mijenjati ovu ili onu funkcionalnost, ali postoje vanjske komponente koje nisu napisane na jeziku 1C - zatvorene su. Jedna od tih komponenti je za 1C komunikaciju i softversku telefonsku centralu (na primjer, Asterisk).

Program 1C:CRM pokreće se putem udaljene radne površine ili izravnim povezivanjem s programom.

Sučelje 1C:CRM

Sučelje 1C: CRM sustava praktički se ne razlikuje od sučelja 1C Trade Management 11, budući da je stvoreno na temelju ovog određenog sustava s dodanom CRM komponentom.

Nema puno poboljšanja izravno vezanih uz CRM sustav. Potrebno je razumjeti da se mnoge stvari vezane uz upravljanje korisničkim uslugama već nalaze u 1C UT 11.

Ako ste već radili s 1C Trade Management ili 1C Accounting, rad u sustavu će vam biti jasan, ali ponekad je pronalaženje ove ili one funkcije prilično teško zbog preopterećenog sučelja i djelomičnog dupliciranja informacija. Za nespremnog korisnika, prvo upoznavanje s programom može biti zastrašujuće.

Što se tiče postavljanja obrazaca, možete prilagoditi samo podatke koji su već u sustavu. Nećete moći dodati nove podatke koji su vam potrebni bez pomoći programera.

Informacije za kupce

Podaci o klijentu u 1C:CRM unose se u nekoliko imenika - Kontakti, Izvođači, Partneri - ova funkcionalnost je u potpunosti prenesena iz Trade Management 11.

Naime, prilikom registracije klijenta potrebno je kreirati 3 osobe: Partner, Suprotna strana i Kontakt osoba.

Ako je sve više-manje jasno s osobom za kontakt - jedna ugovorna strana može imati nekoliko osoba za kontakt - tada prisutnost dva direktorija Partner i Suprotna strana postavlja pitanja.

Registracija podataka o poslovnom partneru u dva imenika omogućuje vam pohranjivanje podataka u bazi podataka o onim složenim strukturama tvrtki s kojima vaša tvrtka radi. Vaš partner može biti holding tvrtka koja djeluje u ime više pravnih osoba s kojima trebate zasebno kontrolirati međusobne obračune. I u ovom slučaju registrirate podatke o holdingu u imeniku partnera, a podatke o pravnim osobama - u protustrankama koje su podređene ovom partneru.

Ako vaša tvrtka radi s partnerima koji djeluju u ime jedne pravne osobe ili radite s fizičkim osobama, podatke možete održavati u imenicima Partneri i Kontakt osobe ili samo u imeniku Partneri.

U sustavu 1C:CRM za registraciju i pohranu podataka o kupcima ne postoji takva stvar kao što je "lead".

Nije slučajno u većini CRM sustava istaknut koncept Leada - potencijalnog klijenta koji još nije ništa kupio od vas, već je samo pokazao interes za vaš proizvod ili uslugu. Upravo je nazvao ili ostavio zahtjev na vašoj web stranici, prerano je da ga dodate na listu klijenata, a vi još ne možete komunicirati s njim kao sa svojim redovnim klijentima. Nažalost, u sustavu 1C:CRM ne postoji takav entitet kao što je lead. Kao rezultat toga, vaša se baza klijenata sastoji ne samo od stvarnih klijenata, već i od "fantoma" koji su vam se jednom obratili, ali nikad ništa nisu kupili.

Da, u programu nema potencijalnih klijenata, ali postoje mogućnosti za poboljšanje zasebnog upravljanja takvim klijentima. Dat ću jedan primjer kako smo proveli registraciju vodećeg partnera na jednom od projekata. U kartici partnera kreiran je dodatni atribut "Lead" tipa Boolean. Zahvaljujući ovim detaljima, klijenti se mogu razvrstati u stvarne klijente i potencijalne klijente. U našem slučaju, konverzija potencijalnog klijenta u klijenta dogodila se automatski prilikom kreiranja posla.

Dogovor

Za reguliranje prodajnih procesa u 1C:CRM koriste se transakcije s klijentima. U sklopu transakcije bilježe se sve faze rada s klijentom, od trenutka registracije potencijalnog klijenta do trenutka otpreme robe klijentu.

Transakcija u 1C:CRM ima širok raspon funkcionalnosti:

Ovdje možemo naznačiti potencijal (potencijalni iznos transakcije) - unijeti ga ručno ili na temelju primarne potražnje klijenta navedene u transakciji.
Moguće je naznačiti vjerojatnost transakcije – i to ručno ili je izračunati na temelju statistike i stručne procjene vjerojatnosti uspješnog završetka. Vjerojatnost se izračunava na temelju pokazatelja kao što su % uspješno obavljenih transakcija u određenoj fazi, po upravitelju, po partneru, po vrsti transakcije. Na temelju tih podataka prikazuje se Procijenjena vjerojatnost koju možete unijeti u polje Vjerojatnost.
U transakciji možete registrirati primarni interes klijenta i odrediti kanal izloženosti oglašavanja. Ovo je potrebno ako tvrtka provodi reklamne kampanje i želi znati učinkovitost određene kampanje.
U transakciji s kupcem bilježi se informacija o primarnoj potražnji kupca. Ovdje možete nasumično unijeti podatke o robi koju klijent želi kupiti i iznos za koji klijent očekuje da će kupiti robu.
Kao dio Transakcije, interakcije s klijentom u vezi s transakcijom mogu se kreirati i pohraniti.
Na temelju transakcije moguće je kreirati zadatke za pravovremeno ispunjavanje obveza prema klijentu.
Ako je potrebno, možete pohraniti priložene datoteke u Deal.
Na temelju transakcije u 1C:CRM-u možete kreirati trgovinske dokumente (komercijalni prijedlog, narudžba kupca, implementacija, potvrda o izvršenju, narudžba dobavljaču itd.) To je funkcionalnost koja nedostaje gotovo svim CRM sustavima.

Dogovor ima 3 statusa: U tijeku, Osvojeno, Izgubljeno. Stvoreni novi posao uvijek će imati status U tijeku. Nadalje, u tijeku rada s klijentom, voditelj sam određuje status koji je potrebno uspostaviti: evidentirati dobitak transakcije ili utvrditi da je izgubljena. Razlog za gubitak posla može se naznačiti tako da se najprije identificira popis razloga koji su relevantni za vašu tvrtku. Naknadno možete prikazati izvješće o razlozima gubitnih poslova, na temelju kojih se mogu donositi upravljačke odluke.

Što se tiče faza (faza) transakcije, ova točka je organizirana na sljedeći način. Popis faza prodajnog procesa naveden je u imeniku Faze prodajnog procesa. Ovaj popis već sadrži unaprijed postavljene faze koje možete koristiti; faze koje nedostaju navedene su u istoj referentnoj knjizi. Na ovaj popis možete dodati bilo koji broj prilagođenih faza, ovisno o tome koji se prodajni procesi koriste u vašoj tvrtki.

Prolazak svake faze prodajnog procesa može biti strogo kontroliran od strane poslovnog procesa, može biti kontroliran od strane menadžera ili uopće nije kontroliran. To je određeno vrstom transakcije koja se koristi u radu s klijentom.

Program nudi tri vrste transakcija koje određuju način na koji se transakcijom upravlja i prolazi kroz faze:

Ostale neprocesne transakcije - u ovoj vrsti transakcije bilježi se samo činjenica početka i završetka rada na transakciji, faze za ovu vrstu transakcije uopće nisu naznačene. Neprocesne transakcije obično se koriste za bilježenje tekućih zadataka i interakcija s klijentima na dugoročnim projektima.
Transakcije s ručnim prijelazom kroz faze prodaje. Ova vrsta transakcije koristi se ako poduzeće nema strogu kontrolu nad provedbom svake faze. Faze su postavljene proizvoljno. Možete koristiti postojeće predefinirane elemente faze prodaje ili dodati vlastite. Prijelaz iz jedne faze u drugu korisnik će izvršiti ručno, dok je moguće preskočiti neke faze ili se vratiti na prethodne faze. Transakcije s ručnim prijelazom su standardna funkcionalnost većine CRM sustava, gdje korisnik ručno mijenja faze transakcije.
Transakcije čije je upravljanje opisano u sustavu poslovnih procesa. Glavna razlika između ove metode upravljanja i prethodne je u tome što je redoslijed prijelaza iz jedne faze procesa upravljanja u drugu strogo reguliran i opisan kartom rute poslovnog procesa. Kod ove vrste transakcije nemoguće je preskočiti bilo koju fazu. U svakoj fazi zadaci se dodjeljuju odgovarajućim korisnicima i prati se njihovo izvršavanje. U nastavku ćemo se detaljnije zadržati na poslovnim procesima.

Sve tri vrste transakcija mogu se koristiti u jednom poduzeću, au procesu rada na transakciji moguće je promijeniti način vođenja transakcije, odnosno vrstu transakcije.
Sada prijeđimo na poslovne procese.

Poslovni procesi

Želio bih odmah napomenuti da se u mnogim softverskim proizvodima poslovni proces smatra alatom za generiranje radnji kao odgovor na određene događaje. U 1C:CRM-u, poslovni proces ima funkciju regulatorne kontrole i alat je bliži BPM sustavima.

BPM (engleski: Business Process Management, upravljanje poslovnim procesima) je koncept upravljanja procesima organizacije koji poslovne procese smatra posebnim resursima poduzeća koji se kontinuirano prilagođavaju stalnim promjenama, a oslanja se na principe kao što su jasnoća i preglednost poslovnih procesa u organizaciji iza sebe kroz modeliranje poslovnih procesa korištenjem formalnih notacija, korištenje softvera za modeliranje, simulaciju, praćenje i analizu poslovnih procesa, sposobnost dinamičke rekonstrukcije modela poslovnih procesa od strane sudionika i korištenje softverskih sustava.

Wikipedia.

U 1C modeliranje poslovnih procesa provodi se u kartama ruta. Program već ima nekoliko unaprijed instaliranih karata koje možete koristiti, ali u pravilu standardne opcije nisu uvijek prikladne. Stoga, da biste detaljno prikazali prodajni proces ili drugi proces relevantan za vašu tvrtku, morate izraditi vlastitu kartu rute.

Mape ruta opisuju logiku poslovnog procesa i sve njegove faze, od početne točke do točke završetka, u obliku shematskog prikaza niza međusobno povezanih točaka rute.

Korištenjem predloženih grafičkih elemenata (početna točka, krajnja točka, točka radnje, točka uvjeta, točka odabira, točka razdvajanja/spajanja, ugniježđena točka poslovnog procesa) - kreira se dijagram poslovnog procesa koji pokazuje pod kojim uvjetima koje radnje mora izvršiti korisnik .

Prilikom pokretanja poslovnog procesa, u svakoj fazi transakcije, korisnik dobiva zadatak koji sadrži popis radnji koje je potrebno izvršiti za prelazak na sljedeću fazu. Dakle, glavni način rada menadžera s poslom, ako ga vodi poslovni proces, je rad na onim zadacima koji se za njega automatski generiraju i prikazuju na listi Moji zadaci.

Pogledajmo konkretan primjer kako funkcionira poslovni proces. Recimo da smo već u fazi pripreme komercijalnog prijedloga, nakon čega klijent može pristati na narudžbu ili je odbiti. Na karti rute to je označeno točkom stanja Slaže li se klijent? s opcijama Da I Ne, predlažući odgovarajuće radnje. Što se događa u programu?

Nakon ispunjavanja komercijalne ponude, korisnik će dobiti zadatak sa sljedećim pitanjem: Slaže li se klijent?
Korisnik odabire jednu od ponuđenih opcija odgovora.
Prilikom odabira opcije Da korisnik će automatski dobiti novi zadatak - Naručite kupcu, koji se može izdati izravno iz istog zadatka.

Ideja da sam program vodi korisnika korak po korak od jedne faze do druge je, naravno, dobra. Treba napomenuti da se ova funkcionalnost ne može konfigurirati bez stručnjaka (1C programera). Štoviše, stručnjak mora dobro poznavati ne toliko programiranje koliko mora biti sposoban raditi posebno s poslovnim procesima, jer se ova funkcionalnost uvelike razlikuje od svega ostalog što je u 1C sustavu.
Preporučam raditi na sljedeći način: konzultant crta poslovni proces i opisuje potrebne radnje tijekom prijelaza iz jedne faze u drugu, koordinira to s programerom 1C i tek onda to pokazuje kupcu. Zašto to ne možete odmah pokazati kupcu - jer u 1C poslovni procesi imaju ograničenu funkcionalnost. 1C nema punopravni BPMS, to morate imati na umu.

Interakcije s kontaktom

CRM sustav treba bilježiti interakcije s klijentima – dolazne i odlazne. To je potrebno kako za svijest o interakciji s određenim klijentom, tako i za analizu interakcije s klijentima, o radu menadžera i sl. na temelju koje se mogu donositi upravljačke odluke.

E-mail

E-pošta je jedna od vrsta interakcija s klijentima koje pruža 1C:CRM.

Što se tiče slanja pojedinačnih poruka e-pošte na temelju predložaka, u ovom slučaju sve je u 1C:CRM urađeno do savršenstva: sustav nudi različite predloške e-pošte i praktičan dizajner. Ispisani oblik dokumenta možete generirati u hodu i odmah poslati klijentu ili ga obavijestiti da je njegova narudžba otpremljena.

Osim stvaranja predložaka za pojedinačne poruke, CRM možete koristiti i za masovno slanje. Ali, nažalost, nećete dobiti punopravno lijepo html pismo.

SMS slanje

Ne možete zanemariti SMS poruke. Slanje SMS-a iz programa vrlo je učinkovita stvar. Možete obavijestiti kupca o statusu njegove narudžbe ili kreirati masovnu poštu kao dio marketinške kampanje. Kada se dogodi određeni događaj, program može generirati automatski SMS.

Sustav omogućuje slanje jednog SMS-a kreiranog ručno ili pomoću predloška. Također pruža mogućnost masovnog slanja SMS poruka.

Telefonski pozivi

Kamen temeljac svakog CRM sustava je automatska telefonija. Teško je zamisliti moderan CRM sustav bez integrirane telefonije.

Sam sustav 1C: CRM ne osigurava komunikaciju s telefonijom - za to postoji proizvod pod nazivom 1C-Rarus: SoftFon. 1C-Rarus: SoftFon omogućuje integraciju s uredskom PBX (telefonskom centralom) i neophodan je kako biste mogli snimati odlazne i dolazne pozive u 1C: CRM sustavu. 1C-Rarus: SoftFon je ugrađeni proizvod. Integriran je u konfiguraciju i postaje treći dio sustava uz UT 11 i CRM.

1C-Rarus: SoftFon zahtijeva licencu. O tome je već bilo riječi gore: 1C-Rarus: SoftFon PROF, izdanje 2. Licenca za 10 radnih stanica 28 500 rubalja.

SoftFon ima veze s raznim sustavima (ja sam integrirao sa Asterisk). Možete upućivati pozive koristeći SoftFon koji dolazi s kompletom, ili možete koristiti Zoiper ili Bria, ili hardverski telefon s VoIP-om.

SoftFon se ne može mijenjati, njegov kod je zatvoren i nije napisan na jeziku 1C.

SoftFon vam omogućuje primanje informacija o pozivatelju i upućivanje odlaznih poziva - to jest, nosi se sa svojim minimalnim zadatkom. Ali ipak, činjenica da je SoftFon zaseban proizvod osjeti se tijekom procesa rada. Kada stigne poziv, on ne ide odmah u 1C:CRM, već samo kada korisnik naredi "Prenesi u 1C". Naravno, s jedne strane, to je dobro: pozivi trećih strana neće ući u sustav, ali postoji opasnost da svi pozivi kupaca neće ući u bazu podataka.

Možete upućivati pozive koristeći SoftFon, ali samo postavljanje nije trivijalna stvar; moj se sustav nikada nije odmah pokrenuo.

Sama telefonska pozivna kartica pruža brojne mogućnosti, primjerice, bilježenje troškova rada, sudionika događaja, primarne potražnje klijenata... Na vama je hoćete li iskoristiti te mogućnosti ili se ograničiti na polje Opis, gdje je rezultat poziva snimljen u slobodnom obliku.

Na temelju telefonske pozivne kartice možete kreirati dokumente (Transakcija, Narudžba itd.), druge interakcije, zadatke.

Sustav 1C:CRM također pruža mogućnost registracije telefonskih poziva. Ova se značajka naziva telemarketing. Telemarketing pruža mogućnost ručnog kreiranja popisa poziva, bilo po segmentima ili na temelju rezultata izvješća. U dokumentu o telemarketingu možete napisati skriptu telefonskog poziva u slobodnom obliku. Telemarketing pruža jednostavnu analitiku: broj obrađenih poziva, broj propuštenih poziva.

Međutim, sam dokument Telemarketinga nema mogućnost snimanja rezultata poziva. Da biste to učinili, morat ćete kreirati događaj telefonskog poziva. Također ne postoji mogućnost kreiranja, primjerice, posla ili zadatka na temelju poziva snimljenog u telemarketingu.

Dakle, telemarketing je više alat za praćenje zaposlenika koji obavljaju pozive. Ovdje se bilježi činjenica je li klijent pozvan ili ne, a ne rezultat poziva.

Rezimirajući pregled interakcija s klijentom, želio bih reći da funkcionalnost u ovom pitanju trenutno ostavlja mnogo za željeti. Kao rezultat spajanja dviju konfiguracija (CRM i Trade Management), sustav nije formirao jednu proširenu, poboljšanu funkcionalnost za interakciju s klijentima, već dvije: Interakcije i Događaji, koje su u biti iste stvari, a nije jasno što iskoristiti na kraju. Odnosno, sustav nema koherentnu, laku logiku za rad s klijentom. Prije nego što započne interakciju s klijentom, korisnik programa mora dobro razmisliti što će koristiti i kako će to učiniti.

Planiranje i rad sa zadacima

Za svaki CRM sustav važna je sposobnost planiranja, postavljanja i rada sa zadacima i podsjetnicima. Ova funkcionalnost je prijeko potrebna za pravovremeno ispunjavanje obveza prema klijentima.

I tu se opet suočavamo s funkcionalnim nedostacima. Od svih mogućih dokumenata i programskih objekata možemo kreirati zadatak koji se u programu zove Nalog (Task). Međutim, kada odemo u odjeljak Organizator, gdje su pohranjeni svi događaji i zadaci, vidimo sljedeću sliku: postoji odjeljak Moji zadaci, postoji odjeljak Zadaci (koji se, usput rečeno, više ne koristi u programu) , ali je sačuvan u sučelju), nema odjeljka Narudžbe.

Činjenica je da je Narudžba unaprijed definiran poslovni proces koji se sastoji od dvije faze: izvršenja i verifikacije. Prilikom kreiranja naloga događa se sljedeće:

automatski se generira zadatak za Izvođača
Izvođač treba prihvatiti zadatak za izvršenje
Izvođač treba izvršiti zadatak
Zadatak “Provjeri zadatak takav i takav” automatski se generira i šalje Autoru prvog zadatka
nakon provjere, zadatak može biti prihvaćen od strane autora, ili vraćen Izvršitelju uz komentar, i cijeli lanac kreće ispočetka.

Možda je shema prikladna kada različiti zaposlenici komuniciraju, ali ako upravitelj želi zakazati zadatak za sebe, cijeli ovaj lanac je beskoristan.

Da, iz programskih objekata možete zakazati interakciju s klijentom, što će se kasnije odraziti u kalendaru, i to samo u kalendaru. Ovaj se zadatak nigdje neće duplicirati kao planirana interakcija, a to također nije zgodno ako postoji velika količina planiranih radnji.

Izvještavanje

Važna komponenta svakog CRM sustava je izvještavanje. Važno je da su izvješća vizualna i da pružaju informacije usmjerene na donošenje odluka menadžmenta. Pogledajmo kako je organizirano izvješćivanje u 1C:CRM.

Uzmimo glavno izvješće svakog CRM sustava – Sales Funnel. Prodajni lijevak prikazuje distribuciju transakcija kroz faze prodaje od prvog kontakta do otpreme robe.

U 1C:CRM postoje dva toka prodaje. Izvješće koje se prikazuje u sučelju podsustava Službe za korisnike, Prodaja ne uključuje transakcijsku analitiku. Ovdje postoje podaci o dokumentima općenito, o izvršenju naloga, o reklamacijama kupaca i prodaji, ali nema podataka o transakciji uopće.

Ali ako odemo na Izvještaje podsustava Odnosi s kupcima, Prodaja, tada ćemo u bloku Transakcije s kupcima vidjeti još jedno izvješće, Prodajni lijevak. Već će postojati analitika isključivo na transakcije, u raznim dijelovima i vrstama.

Opet, kao rezultat spajanja dviju konfiguracija u sustavu, nije formiran jedan prošireni, poboljšani izvještaj koji daje više analitike, već dva izvještaja s potpuno istim nazivima, smještena na različitim mjestima, od kojih je jedno prilično teško pronaći za neobučenog korisnika.

Dupliciranje se također opaža u drugim izvješćima. Što se tiče izvješćivanja općenito, ono je prilično široko zastupljeno kako izvješćima iz područja upravljanja trgovinom tako i izvješćima iz područja CRM-a (analiza interakcija, razlog gubitka transakcija, učinkovitost transakcija itd.) Povezana izvješća u ovim dva područja su još uvijek u 1C :No CRM. Mislim na izvješća kao što je, na primjer, omjer broja telefonskih poziva prema broju transakcija, prema broju uspješnih transakcija; učinkovitost marketinških kampanja (profit kao rezultat, na primjer, e-pošte ili SMS pošte). Za sada se 1C:CRM ne može pohvaliti takvim izvješćima.

Pratnja

Naravno, sustav se stalno ažurira (UT se ažurira, CRM se ažurira, platforma se ažurira), tj. kupnjom 1C:CRM dobivate čitav niz prednosti i nedostataka 1C sustava. O tome možete pročitati u mojim drugim člancima. Međutim, imamo dovoljno stručnjaka za 1C, tako da ne biste trebali imati problema s podrškom i postavljanjem programa.

API

Što se tiče integracije rješenja 1C:CRM s drugim sustavima, nema gotovih integracija. 1C:CRM nema svoj API, već koristi konfiguracijski API UT 11. Mogu reći da je ovaj API više nego dovoljan.

Sažetak

Među prednostima 1C:CRM sustava mogu istaknuti sljedeće:

Upravljanje odnosima s kupcima i Upravljanje trgovinom nalaze se u jednom sustavu, što je pogodno za brzu obradu dokumenata. Sav rad se odvija u jednom programu
Praktično upravljanje transakcijama. Transakcija u 1C:CRM ima široku funkcionalnost i može se upravljati ručno ili vođeno poslovnim procesima.
Na tržištu postoji ogroman broj stručnjaka za 1C, tako da podrška ne bi trebala stvarati probleme

Nedostaci sustava su:

Nedostaju neke važne komponente za CRM (Lead; Integracija sa stranicom za prikupljanje leadova; Integracija s društvenim mrežama; Mobilna verzija CRM-a)
Poteškoće modifikacije
Glomazno sučelje sustava i zbunjujuće funkcije
Prevelik broj različitih postavki

Gdje mogu preuzeti demo verziju programa 1C:CRM?

1C ne izdaje demo verzije standardnih konfiguracija. Demonstraciju standardne konfiguracije provode partnerske tvrtke u vašoj regiji, njihov popis je naveden

Možete se upoznati s rješenjem pomoću daljinskog pristupa terminalskom poslužitelju putem interneta. Možete saznati više o ovoj mogućnosti

Također, osnovna verzija "1C:CRM", koja ima nisku cijenu, može se koristiti kao demo verzija pri odlučivanju o implementaciji.

Koja je prednost 1C:CRM u odnosu na druge CRM sustave predstavljene na ruskom tržištu?

Glavne prednosti "1C:CRM" u odnosu na druge programe su:

Sveobuhvatno rješenje za probleme automatizacije poduzeća na jednoj platformi: CRM, upravljanje, operativno i financijsko računovodstvo.
Bliska integracija s računovodstvenim sustavima na platformi 1C:Enterprise 8, kao što su 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management i njihove industrijske verzije.
Jedinstveni informacijski prostor za tvrtku - jedan program (računovodstveno rješenje + CRM, jedinstvena poslovna logika.
Široka funkcionalnost CRM sustava.
Automatizacija glavnih komunikacijskih kanala s klijentima: ugrađeni e-mail klijent, integracija s uredskim telefonskim centralama, slanje i primanje SMS i fax poruka direktno iz CRM sustava, priprema koverti ili naljepnica za slanje.
Sustav je otvorenog koda i može se lako modificirati kako bi odgovarao potrebama tvrtke.
Ugrađeni distribuirani sustav upravljanja bazom podataka za automatizaciju geografski udaljenih odjela.
Visoka skalabilnost i performanse platforme 1C:Enterprise 8.
Razmjena podataka s 1C: Računovodstvo.

Je li moguće integrirati 1C:CRM s telefonijom? Što je potrebno za ovo?

Da, moguće je. Da biste integrirali 1C:CRM s telefonijom, morate kupiti licencu za proizvod 1C-Rarus:SoftFon. Prije kupnje svakako provjerite model PBX-a koji se koristi u vašoj tvrtki i njegovu kompatibilnost s proizvodom 1C-Rarus:SoftFon. Da biste to učinili, morate nas kontaktirati putem e-pošte.

Je li moguće koristiti 1C:CRM program zajedno s 1C:Računovodstvom?

Standardna sredstva omogućuju razmjenu podataka između "1C:CRM" i sljedećih programa i konfiguracija:

"1C:Računovodstvo 8"
"1C: Računovodstvo 7.7"

Ovaj mehanizam omogućuje razmjenu sljedećih podataka između konfiguracija: dokumenata „Faktura za plaćanje kupcu“, elemenata direktorija „Druge strane“, „Nomenklatura“ i elemenata povezanih poveznicama.

protustranke
kontaktna lica
računi

Razmjena podataka odvija se putem međudatoteke u XML formatu. Ako koristite proizvod "1C: Upravljanje trgovinom i odnosima s kupcima (CRM)", sljedeći se dokumenti dodatno razmjenjuju s "1C: Računovodstvo":

Unaprijed izvješće
Prijenos akreditiva
Akreditiv primljen
Povrat robe od kupca
Vraćanje robe dobavljaču
Vraćanje robe dobavljaču od NTT-a
GTD uvoz
Punomoć
Popis robe u skladištu
Nalog za naplatu poslan
Nalog za naplatu primljen
Knjiženje robe
Povjerenikovo izvješće o prodaji
Izvješće ravnatelju o prodaji
Izvješće o maloprodaji
Izvješće o proviziji za maloprodaju
Kretanje robe
Dolazni nalog za plaćanje
Nalog za plaćanje Odlazni
Zahtjev za plaćanje primljen
Nalog za plaćanje Potvrda o primitku sredstava
Nalog za plaćanje Zaduživanje sredstava
Primitak dodatnih troškova
Prijem robe i usluga
Prijem robe i usluga VNTT
Prijamni blagajnički nalog
Nalog za gotovinski račun
Prodaja roba i usluga
Otpis robe
Faktura za plaćanje Kupcu
Faktura Izdana faktura
Faktura Faktura primljena
Zahtjev: Račun
Kompletna nomenklatura
Usklađivanje duga
Zahtjev za plaćanje izdan

Mogu li svi 1C partneri prodavati i implementirati program 1C:CRM?

Pravo prodaje i implementacije aplikativnih rješenja "1C:CRM" (verzija PROF) utvrđuje se ugovorom o franšizi između partnerske tvrtke i 1C tvrtke. Da biste dobili takvo pravo, potrebno je ispuniti niz uvjeta, uključujući obuku i certificiranje stručnjaka iz partnerske tvrtke. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, tvrtka primatelj franšize uključena je u popis tvrtki preporučenih za implementaciju softverskih proizvoda temeljenih na 1C:Enterprise 8.

Možete pronaći i dobiti detaljne informacije o partnerima tvrtke 1C koji su dio mreže 1C: Franchising. Ovaj popis pruža potpuni popis svih partnerskih organizacija u svim regijama Rusije, ZND-a i baltičkih zemalja. Moći ćete odabrati tvrtku koja posluje u vašem gradu i dobiti potrebne informacije o dostupnosti i broju certificiranih stručnjaka te prisutnosti iskustva u implementaciji u vašoj ili srodnoj industriji.

Također možete pogledati direktorij "Implementirana rješenja" na web stranici tvrtke 1C, koji sadrži primjere 1C: CRM rješenja implementiranih od strane partnera.

Od kolovoza 2008. Osnovna verzija 1C:CRM-a bit će dostupna u većini maloprodajnih mjesta gdje su dostupni 1C proizvodi.

Rekli su da je sustav 1C:Enterprise 8 i 1C:CRM dizajniran za velika poduzeća, ali nama ne bi odgovarao. Je li to istina?

Ne, ova izjava nije istinita. Povećanje skalabilnosti i sposobnosti rada s većim opterećenjem ne znači usmjeravanje aplikativnih rješenja samo na velika poduzeća.

1C:CRM radi u malim, srednjim i velikim tvrtkama, rješavajući specifične probleme za svaki od ovih segmenata poslovanja.

Ako kupimo programski proizvod 1C-Rarus:SoftFon, znači li to da ćemo moći komunicirati telefonom, a da nemamo telefon?

Ne, to nije istina. Rješenje 1C-Rarus:SoftFon je sredstvo interakcije između 1C:CRM i PBX-a i ni na koji način ne zamjenjuje telefonski aparat.

Je li moguće prenijeti akumulirane podatke o kupcima u 1C:CRM?

Da, postoji takva mogućnost. Podaci se mogu prenijeti iz bilo koje strukturirane elektroničke datoteke, kao što je trgovački ili računovodstveni sustav, MS Access baza podataka, proračunska tablica, druga DBMS ili txt datoteka. U nekim slučajevima može biti potreban rad stručnjaka 1C. Dostavljen je popis tvrtki za implementaciju.

Imaju li korisnici 1C:CRM isti pristup bazi podataka? Što učiniti da upravitelj nema potpune podatke o VIP klijentima?

Pristup korisnika bazi podataka 1C:CRM može se ograničiti postavljanjem prava pristupa imenicima i dokumentima. Ova konfiguracija se izvodi u načinu rada "1C: Konfigurator".

Također je moguće konfigurirati upravitelje da imaju pristup samo određenom dijelu informacija o ugovornim stranama, što će zahtijevati programiranje. Bolje je povjeriti ovaj posao stručnjacima iz tvrtki za implementaciju, čiji je popis naveden.

Kako aktivirati module za rad s telefonijom, SMS-om i faksom u 1C:CRM?

Proizvod “1C-Rarus:SoftFon+SMS i Fax Communicator” integriran je u “1C:CRM” i dizajniran je za optimizaciju obrade dolaznih i odlaznih telefonskih poziva, SMS poruka i faksova. Proizvod je zaštićen sigurnosnim ključem (zaštićena je samo obrada rada s opremom, konfiguracijski kod je otvoren za promjene).

Za rad s integracijskim modulima s telefonijom, SMS-om i faksom morate kupiti odgovarajuće licence, instalirati sigurnosne ključeve i softversku zaštitu za proizvode. Zatim u postavkama "1C:CRM" (izbornik Alati - Korisničke postavke) morate omogućiti potrebne module i konfigurirati njihov rad.

Kako aktivirati funkcije "1C:CRM PROF" ugrađene u standardno rješenje "1C: Upravljanje trgovinom" ili "1C: Upravljanje proizvodnim poduzećem"?

Proizvod "1C:CRM PROF", kada je integriran u standardna rješenja "1C: Trade Management" ili "1C: Manufacturing Enterprise Management" i njihove industrijske verzije, ako je potrebno, može se koristiti samo na dijelu radnih mjesta. Da biste koristili modul "1C:CRM PROF" na radnom mjestu određenog korisnika programa, morate omogućiti ili onemogućiti postavku "Koristi CRM podsustav" u postavkama konfiguracije (izbornik Servis - Korisničke postavke), omogućiti ili onemogućiti ovaj modul i konfigurirati njegovo djelovanje.

Kako se 1C:CRM licencira ako se koristi u nekoliko geografski udaljenih ureda?

U tom slučaju morat ćete kupiti glavnu ponudu linije proizvoda 1C:CRM za svaki ured (udaljenu jedinicu) i potreban broj licenci (prema broju radnih stanica).

Kako se licenciraju programi u liniji 1C:CRM?

Konfiguracija 1C:CRM, kao i platforma 1C:Enterprise 8, zaštićena je od ilegalnog kopiranja hardverskim zaštitnim ključem. Licenciranje se temelji na broju radnih mjesta. Licence su potrebne i za platformu 1C:Enterprise 8 i za konfiguraciju 1C:CRM. Oni. Koriste se dvije vrste sigurnosnih ključeva.

Za osnovne verzije 1C:CRM, zaštitni ključevi za platformu i konfiguraciju nisu dostavljeni. Umjesto toga, program ima takozvane "veze" na računalo korisnika.

Kako organizirati rad geografski raspoređenih ureda pomoću 1C:CRM?

Rad geografski raspoređenih ureda može se konfigurirati na dva načina:

Ako planirate upravljati središnjim i udaljenim uredom istovremeno u on-line načinu rada (u "stvarnom vremenu"), tada kupite potreban broj licenci za korisnike udaljenog ureda. Te se licence instaliraju na poslužitelju u središnjem uredu, a konfigurira se terminalski način rada: terminalski poslužitelj u središnjem uredu, terminalski klijent u udaljenom uredu. U ovom slučaju svi rade s jednom informacijskom bazom koja se nalazi na središnjem poslužitelju.
Ukoliko se rad dva ureda odvija off-line (periodična razmjena informacija prema rasporedu), tada se kupuju glavne zalihe programa (isti oni koji su sada u središnjem uredu) i potreban broj licenci. Zatim se konfigurira mehanizam razmjene, uz pomoć kojeg će se podaci razmjenjivati između grana.

Kako je 1C:CRM PROF povezan s programima na platformi 1C:Enterprise 8?

"1C:CRM PROF" je univerzalno rješenje s mogućnošću korištenja i samostalnog programa za automatizaciju CRM funkcija i kao dodatak funkcionalnosti standardnih konfiguracija tvrtke 1C na platformi 1C:Enterprise 8.

"1C:CRM PROF" integrira (kombiniranjem) sa standardnim konfiguracijama:

"1C: Upravljanje trgovinom"
"1C: Upravljanje proizvodnim poduzećem"
industrijske konfiguracije razvijene na njihovoj osnovi.

Kada koristite "1C: CRM PROF" kao neovisnu, samostalnu konfiguraciju, program uključuje blok razmjene podataka s računovodstvenim sustavima "1C: Računovodstvo 8" ili "1C: Računovodstvo 7.7".

Kako odabrati pravi CRM sustav?

Za odabir CRM sustava predlažemo korištenje sljedećih kriterija odabira: – Odredite potrebnu vrstu CRM sustava; - Razmotriti organiziranje zajedničkog rada CRM sustava i računovodstvenog sustava - razmjena podataka ili integracija CRM sustava u računovodstveni sustav; - Analizirati usklađenost CRM sustava s posebnostima domaće poslovne prakse; - Predvidjeti mogućnost modifikacije CRM sustava prema potrebama tvrtke; - Odredite dostupnost CRM implementacije i usluga podrške u vašoj regiji; - Odrediti ukupne troškove vlasništva CRM sustava; - Analizirati mogućnost integracije s telekomunikacijama (telefonija, SMS, fax), web aplikacijama, te organiziranje udaljenog radnog mjesta. Za više informacija o odabiru CRM sustava, možete se obratiti implementacijskim tvrtkama, čiji je popis naveden ovdje - http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.

Kako 1C:CRM program komunicira s e-poštom?

1C:CRM ima ugrađen klijent e-pošte (e-mail). Postoje dvije opcije za rad s e-poštom:

koristite ugrađenu konfiguraciju klijenta e-pošte;
koristite glavni klijent e-pošte operativnog sustava (na primjer, program "The Bat!") s mogućnošću prijenosa slova u "1C: CRM".

Svoj klijent e-pošte možete konfigurirati odlaskom na izbornik "Alati - Računovodstvene postavke".

Kako povećati broj poslova u linijskom programu 1C:CRM?

Kako bi proširili broj radnih mjesta, korisnici programa „1C: CRM PROF“, „1C: Upravljanje trgovinom i odnosima s kupcima (CRM)“ i konfiguracije „1C: Upravljanje proizvodnim poduzećem + CRM PROF“ moraju kupiti potreban broj dodatnih višekorisničke licence za konfiguraciju “1C” :CRM PROF" i zasebno za platformu 1C:Enterprise 8 (ako je potrebno). Licence za konfiguraciju 1C:CRM PROF ne uključuju licence za platformu 1C:Enterprise 8, one se kupuju zasebno.

Postoje dodatne licence “1C:CRM PROF” za 1, 5, 10, 20, 50 i 100 radnih stanica. Mogu se kupiti od tvrtki za implementaciju, čiji je popis naveden.

Osnovne verzije 1C:CRM nemaju mogućnost proširenja broja poslova.

Koje će koristi dobiti menadžment tvrtke implementacijom 1C:CRM?

Nakon implementacije 1C:CRM-a, menadžment tvrtke dobit će stvarnu pomoć u organizaciji rada s klijentima, partnerima i konkurentima, kao iu organizaciji i praćenju rada osoblja. Uprava tvrtke moći će redovito primati podatke o novim klijentima, statusu stvarnih klijenata, ocjenjivati učinkovitost marketinških kampanja, analizirati i prognozirati prodaju, pratiti pritužbe i reklamacije kupaca te ocjenjivati učinkovitost osoblja.

Koji čimbenici utječu na performanse 1C:CRM?

Na performanse 1C:CRM-a utječe kombinacija čimbenika. Ključni su:

Mogućnost rada s informacijskom bazom je datoteka ili klijent-poslužitelj. Kada se obujam informacijske baze poveća ili kada postoji veliki broj korisnika, potrebno je prijeći na klijent-poslužiteljsku verziju 1C:Enterprise 8.
Broj istodobnih korisnika. Do 11 istodobnih korisnika - moguća je datotečna verzija rada, više od 11 - klijent-poslužitelj (MSSQLServer ili PostgreSQL).
Veličina informacijske baze. Kada se volumen informacijske baze poveća, potrebno je prijeći na serversku verziju rada. Također se preporučuje korištenje diskovnog podsustava na SAS ili FC poslužitelju baze podataka za poboljšanje performansi.
LAN (Local Area Network) propusnost. Preporuča se LAN klasa od najmanje 100 Mbit.
Hardver korisničke radne stanice i poslužitelja.

Za više informacija o preporučenim konfiguracijama računalne opreme pogledajte poseban odjeljak web stranice tvrtke 1C ili se obratite tvrtki za implementaciju, njihov popis je naveden.

Koji dijelovi 1C:CRM-a su zaštićeni sigurnosnim ključem i nisu dostupni za modifikaciju?

Otprilike 3% koda zaštićenog zaštitnim ključem glavna je "jezgra" podsustava poslovnih procesa, filtara i prijenosa u Wordu - tj. mehanizmi koji se obično ne mijenjaju u provedbenim projektima. Ako postoji potreba za izmjenom ovih mehanizama, trebali biste kontaktirati 1C:CRM programere putem e-pošte.

Može li vas 1C:CRM podsjetiti na bliži se rok potraživanja kako biste mogli nazvati klijenta i podsjetiti ga na plaćanje?

Možete izraditi dokument podsjetnika povezan s dokumentom plaćanja (na primjer, fakturu ili očekivani gotovinski primitak) navodeći datum početka, važnost i učestalost podsjetnika. Kada podsjetnik završi, možete ga prekinuti.

Može li šef tvrtke dobiti informacije o glavnim pokazateljima svoje uspješnosti bez preuzimanja samog programa i bez učenja rada s njim?

Da, u standardnim konfiguracijama "1C: Upravljanje trgovinom i odnosima s kupcima (CRM)" i "Upravljanje proizvodnim poduzećem + CRM PROF" postoji mehanizam "Izvješće upravitelja", koji vam omogućuje redovito slanje informacija upravitelju o svim značajnim pokazateljima uspješnosti poduzeća u tekstualnom, tabelarnom ili grafičkom obliku. Informacije se mogu poslati e-poštom i biti dostupne upravitelju bilo gdje u svijetu.

Generiranje i ispis izvješća možete jednostavno povjeriti pomoćniku upravitelja.

Može li čelnik tvrtke dobiti informacije o glavnim pokazateljima uspješnosti tvrtke i radu menadžera pomoću 1C:CRM?

Da možda. U programu za te svrhe možete, primjerice, koristiti izvješće “Pokazatelji uspješnosti menadžera” koje prikazuje broj transakcija, ukupan iznos prihoda od prodaje, broj kontakata i druge informacije o radu menadžera za određeno razdoblje.

Također možete koristiti izvješće “Izvješće upravitelju” koje je osmišljeno za pružanje sažetih informacija o trenutnom stanju u tvrtki. Izvješće omogućuje brzu analizu podataka o različitim pokazateljima: obujam prodaje, potraživanja i obveze, doznake i uplate itd. Može se poslati e-poštom u određeno vrijeme, u skladu s mailing listom navedenom u postavkama. U postavkama birate vrstu u kojoj će se izvješće generirati u vanjsku datoteku - tablicu (mxl) ili datoteku u HTML formatu.

Možete li navesti primjere uspješnih implementacija programa 1C:CRM?

Je li moguće u programu 1C:CRM osigurati da svaki upravitelj vidi samo svoje klijente?

Da, to se može učiniti postavljanjem prava pristupa od strane upravitelja. Ovo podešavanje može se izvršiti u korisničkom načinu rada 1C:Enterprise.

Je li moguće koristiti 1C:CRM zajedno s programima na platformi 1C:Enterprise 7.7?

Kada koristite 1C:CRM odvojeno od računovodstvenog sustava, moguće je razmjenjivati podatke s 1C:Računovodstvo 7.7.

Je li moguće koristiti program 1C:CRM u maloj tvrtki?

Da, program 1C:CRM dizajniran je za poduzeća svih veličina. Ne treba se bojati širokog spektra mogućnosti - za stvarni rad, poduzeće ih ne mora koristiti sve odjednom. A za “male” tvrtke osigurane su potpuno iste mogućnosti automatizacije kao i za “velike”, dok poduzeće može koristiti upravo onaj dio funkcionalnosti koji mu je stvarno potreban u ovoj fazi razvoja. Na primjer, ako nema potrebe za korištenjem poslovnih procesa ili praćenjem pritužbi i pritužbi kupaca, onda to nije potrebno.

Naša telefonska centrala podržava slanje faks poruka, trebamo li kupiti Venta4Net?

Da naravno. Proizvod 1C-Rarus:Fax Communicator posebno je dizajniran za program Venta4Net, a zauzvrat Venta4Net komunicira s faks modemom i telefonskom linijom vaše PBX centrale.

Je li potrebno ili poželjno prijeći sa CRM sustava na platformi 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platformi 1C:Enterprise 8? Kako je "osma" platforma praktičnija i funkcionalnija u usporedbi s "sedmom"?

Prijelaz na 1C:Enterprise 8 i 1C:CRM platformu ima niz prednosti za korisnike i tvrtku u cjelini:

"1C:Enterprise 8" ima bolje performanse u višekorisničkom načinu rada, skalabilnost i integraciju s drugim aplikacijama.
Zahvaljujući mogućnostima nove platforme, implementiran je mehanizam upravljanja poslovnim procesima: kreiranje predložaka poslovnih procesa, automatsko usmjeravanje zadataka, praćenje statusa procesa, prodajni lijevak itd.
Implementiran je mehanizam izdavanja i praćenja naloga uz automatsku obavijest o tijeku naloga.
Implementirane su nove mogućnosti sučelja - “Desktop”. To vam omogućuje stvaranje prikladnog radnog prostora u programu za svakog zaposlenika. Uklonite sve nepotrebne stvari i usredotočite se na glavne informacije o trenutnom stanju stvari.
Izrađen je mehanizam za generiranje tiskanih obrazaca u MS Wordu direktno iz CRM sustava. Mehanizam vam omogućuje da u nekoliko sekundi dobijete gotovu komercijalnu ponudu ili ugovor prema navedenom predlošku sa svim potrebnim podacima o klijentu.
Proširene su mogućnosti razvrstavanja klijenata prema različitim parametrima.
Marketinški blok, uključujući budžetiranje marketinških kampanja i mehanizam za planiranje događaja u obliku gantograma, omogućuje analizu učinkovitosti marketinških kampanja (ROI).
Ugrađeni klijent e-pošte, pošta se pohranjuje u 1C, praktičnije sučelje programa za e-poštu.
Integracija CRM sustava s telefonskim sustavima pomoću 1C-Rarus:SoftFon+SMS i Fax Communicator. Omogućuje rad s uredskim telefonskim centralama, slanje i primanje SMS i faks poruka izravno iz CRM sustava.

Prebacuju li se podaci iz programa 1C: Trgovina i skladište 7.7 u program 1C: Trgovina i upravljanje odnosima s kupcima (CRM)?

Da, kada počnete raditi sa standardnom konfiguracijom "1C: Trgovina i upravljanje odnosima s kupcima (CRM)", možete pretvoriti podatke iz standardne konfiguracije "1C: Trgovina + skladište". Redoslijed radnji pri prijenosu podataka iz informacijske baze konfiguracije "1C: Trgovina + Skladište" za "1C: Poduzeće 7.7" u konfiguraciju "1C: Trgovina i upravljanje odnosima s kupcima (CRM)" za "1C: Poduzeće 8" je detaljno opisan u datoteci CV92_10 .txt koja se nalazi u direktoriju Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na disku za isporuku programa.

Omogućuje li program 1C:CRM usmjeravanje dolaznog poziva odgovornom zaposleniku?

Da, ima, pod uvjetom da imate licencu za proizvod 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, već integriran u 1C:CRM, dizajniran je za optimizaciju obrade dolaznih i odlaznih telefonskih poziva. “1C-Rarus:SoftFon” omogućuje tajnici, u trenutku primanja dolaznog poziva, da vidi ime i kontakt osobu klijenta koji zove, glavnog odgovornog rukovoditelja tvrtke koja je dodijeljena klijentu. To tajnici omogućuje brzo povezivanje klijenata s odgovornim zaposlenicima tvrtke.

1C-Rarus:SoftFon ne usmjerava samostalno poziv potrebnom zaposleniku, to mora učiniti tajnik. Ako su pregovori već obavljeni s klijentom i odgovorni voditelj je zabilježen na kartici klijenta u 1C:CRM, ova informacija će se odraziti kada stigne dolazni poziv, a tajnica će samo morati prebaciti poziv na njega.

Odaberite željeni softverski proizvod s popisa 1C:CRM CORP 1C:CRM PROF 1C:Enterprise 8. Trade and customer relationship management (CRM) 1C:Enterprise 8. ITIL Enterprise Information Technology Management PROF 1C:Enterprise 8. ITIL Enterprise Information Technology Management STANDARD 1C: Maloprodaja 8 1C: Maloprodaja 8. Ljekarna 1C: Maloprodaja 8. Knjižara 1C: Maloprodaja 8. Prodavaonica autodijelova 1C: Maloprodaja 8. Prodavaonica kućanskih aparata i komunikacija 1C: Maloprodaja 8. Prodavaonica odjeće i obuće 1C: Maloprodaja 8. Prodavaonica građevinski i završni materijali 1C: Maloprodaja 8. Optički salon 1C: Maloprodaja 8. Trgovina nakitom 1C: Poduzeće 8. Ljekarna za Ukrajinu 1C: Poduzeće 8. Trgovina kućanskih aparata i komunikacija za Ukrajinu 1C: Poduzeće 8. Trgovina odjećom i obućom za Ukrajinu 1C :Enterprise 8. Auto servis 1C:Enterprise 8. Alfa-Auto auto servis: Autosalon+Autoservis+Autodijelovi Prof, izdanje 5 Alfa-Auto:Autosalon+Autoservis+Autodijelovi Ukrajinska verzija 4.0, za 1 korisnika Alfa-Auto:Autoservis+Autodijelovi Ukrajinska verzija 4.0, za 1 korisnika 1C:Računovodstvo 8 KORP 1C:Računovodstvo 8 PROF 1C:Računovodstvo 8. Osnovna verzija 1C:Računovodstvo za državnu agenciju 8 PROF 1C-Rarus: Upravljanje hotelima, izdanje 2. Osnovna isporuka 1C-Rarus: Upravljanje kompleksom lječilišta, izdanje 2. Složena isporuka 1C-Rarus: Dječji zdravstveni kamp, izdanje 2, Osnovna isporuka 1C: Tijek dokumenata 8 CORP 1C: Tijek dokumenata 8 PROF 1C: Dokument tijek državne ustanove 8 1C: Upravljanje plaćama i osobljem 8 1C-Rarus: Ambulanta, izdanje 2 + Licenca za 10 radnih mjesta 1C-Rarus: Ambulanta. Registracija + licenca za 10 radnih mjesta 1C-Rarus: Ambulanta. Registracija + Osiguranje + Ljekarna + Licenca za 10 radnih mjesta 1C-Rarus: Bolnička ljekarna + Licenca za 10 radnih mjesta 1C-Rarus: Upravljanje medicinskom organizacijom + Licenca za 1 radno mjesto 1C-Rarus: Integracija s klijentom telefonije PBX Integracija s telefonijom. 1C-Rarus: Cloud PBX 1C: Integrirana automatizacija 8 1C: Upravljanje malom tvrtkom 8 1C-Rarus: Nekreditna financijska organizacija, izdanje 1 (osnovna ponuda za tržište mikrofinanciranja. Zaštita softvera) 1C-Rarus: Nekreditna financijska organizacija, izdanje 1 (zaštita softvera ) Organizacija za mikrofinanciranje, izdanje 1. Glavna isporuka 1C-Rarus: Upravljanje ljekarnom. + Licenca za 1 radno mjesto 1C: Poduzeće 8. Računovodstvo za pekarsko i slastičarsko poduzeće 1C: Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda 2. Modul za 1C:ERP 2 1C-Rarus:Food plant izdanje 1 1C-Rarus:Restaurant Management izdanje 3 1C:Enterprise 8. Javno ugostiteljstvo 1C:Enterprise 8. Javno ugostiteljstvo za Ukrajinu 1C:Enterprise 8. Javno ugostiteljstvo CORP 1C:Enterprise 8 Restoran 1C :Enterprise 8. Brza hrana. Front office Modul 1C: Ugostiteljstvo za 1C: ERP 1C: Poduzeće 8. Računovodstvo peradarskih farmi 1C: Poduzeće 8. Upravljanje servisnim centrom 1C: ERP Upravljanje građevinskom organizacijom 2 1C: RengaBIM i Procjena. Set rješenja za 3D projektiranje i izradu predračunske dokumentacije. Elektronička dostava 1C: Najam i upravljanje nekretninama za 1C: Računovodstvo državne institucije 1C: Najam i upravljanje nekretninama za 1C: Računovodstvo državne institucije (USB) 1C: Najam i upravljanje nekretninama na temelju 1C: Računovodstvo 8 1C: Najam i upravljanje nekretninama na temelju 1C :Računovodstvo 8 (USB) 1C: Najam i upravljanje nekretninama. Modul za 1C: ERP 1C: Računovodstvo građevinske organizacije 1C: Računovodstvo građevinske organizacije (USB) 1C: Računovodstvo građevinske organizacije KORP 1C: Računovodstvo građevinske organizacije KORP. Elektronička dostava 1C: Računovodstvo građevinske organizacije. Dostava za 5 korisnika 1C: Računovodstvo za građevinsku organizaciju. Dostava za 5 korisnika (USB) 1C: Klijent-programer. Modul za 1C:ERP 1C:Customer-developer. Modul za 1C:ERP. Elektronička dostava 1C: Izvođač građevinskih radova. Upravljanje građevinskom proizvodnjom 1C: Izvođač građevinskih radova. Upravljanje građevinskom proizvodnjom (USB) 1C: Izvođač građevinskih radova. Financijsko upravljanje 1C: Izvođač građevinskih radova. Financijsko upravljanje (USB) 1C: Izvođač građevinskih radova. Financijsko upravljanje. Isporuka za 5 korisnika 1C: Izvođač građevinskih radova. Financijsko upravljanje. Dostava za 5 korisnika (USB) 1C:Realtor. Upravljanje prodajom nekretnina. Modul za 1C:ERP 1C:Realtor. Upravljanje prodajom nekretnina. Standardni 1C: Procjena 3 1C: Procjena 3. Osnovna verzija 1C: Procjena 3. Procjena 3. Posebna isporuka za 50 radnih stanica za korisnike "Estimate Plus, mrežna verzija za 50 korisnika" 1C: Procjena 3. Posebna isporuka za 5 radnih stanica za korisnike " Estimate Plus, mrežna verzija za 3 korisnika" 1C: Estimate 3. Posebna isporuka za jednu radnu stanicu za korisnike "Estima Plus" ili "WinAVeRS" 1C: Upravljanje našom građevinskom tvrtkom 1C: Upravljanje našom građevinskom tvrtkom za 5 korisnika 1C: Upravljanje naša građevinska tvrtka za 5 korisnika. Elektronička dostava 1C: Upravljanje našom građevinskom tvrtkom. Elektronička dostava 1C: Upravljanje građevinskom proizvodnjom. Modul za 1C:ERP i 1C:KA2 1C:Upravljanje proizvodnjom u građevinarstvu. Modul za 1C:ERP i 1C:KA2. Elektronička dostava Konfiguracija Elitna konstrukcija. Računovodstveni modul Najam i upravljanje imovinom za 1C: Računovodstvo 8 Modul Najam i upravljanje imovinom za 1C: Računovodstvo 8 (USB) Modul Najam i upravljanje imovinom za 1C: Računovodstvo za državnu instituciju Modul Najam i upravljanje imovinom za 1C: Računovodstvo za državnu agenciju (USB) Elitna gradnja 1C:Enterprise 8. Upravljanje trgovinom 1C:Enterprise 8. Trgovina i upravljanje odnosima s kupcima (CRM) 1C:Enterprise 8. Taxi i iznajmljivanje automobila 1C:Enterprise 8. Transportna logistika, špedicija i upravljanje vozilima CORP 1C:Enterprise 8 Upravljanje motornim transportom za Ukrajinu, Glavna isporuka 1C:Enterprise 8. Upravljanje motornim transportom Prof 1C:Enterprise 8. Upravljanje motornim transportom Prof (USB) 1C:Enterprise 8. Upravljanje motornim transportom Standard 1C-Rarus: Nekreditna financijska institucija, izdanje 1 (softverska zaštita) 1C -Rarus: Back office, izdanje 5 1C-Rarus: Depozitorij, izdanje 2 1C-Rarus: Uzajamni fondovi, izdanje 2 1C-Rarus: Računovodstvo vrijednosnih papira, za 1C: Računovodstvo 8 1C-Rarus: Centar za upravljanje podacima (MDM) , izdanje 3 CORP